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ADC Therapeutics kündigt garantiertes Angebot an Stammaktien und Pre-Funded Warrants im Umfang von USD 105 Mio. an
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LAUSANNE, Schweiz, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) gab heute Folgendes bekannt: Im Rahmen eines garantierten Zeichnungsangebots werden 13'411'912 seiner
Stammaktien zu einem Preis von USD 4.900 pro Aktie verkauft und an bestimmte Investoren, die sich anstelle von Stammaktien dafür entscheiden, Pre-Funded Warrants zum Kauf von 8'163'265 Stammaktien
zu einem Preis von USD 4.812 pro Pre-Funded Warrant (dies entspricht dem Angebotspreis pro Stammaktie im Rahmen des Angebots abzüglich des Ausübungspreises). Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor
Abzug des Underwriting-Discounts und der vom Unternehmen zu zahlenden Emissionskosten und unter der Annahme, dass die Pre-Funded Warrants nicht ausgeübt werden, wird voraussichtlich rund USD 105,0
Millionen betragen. Das Angebot wird voraussichtlich am 8. Mai 2024 geschlossen, unter Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen.
Jefferies, Guggenheim Securities und Cantor fungieren gemeinsam als Konsortialführer für das Angebot.
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Ein Registration Statement für diese Wertpapiere wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) eingereicht und per 14. März 2024 für wirksam erklärt. Ein Preliminary Prospectus Supplement bezüglich des Angebots wurde bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Ein Final Prospectus Supplement und ein begleitender Prospekt bezüglich des Angebots werden bei der SEC eingereicht werden und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Kopien des Final Prospectus Supplement und des begleitenden Prospekts bezüglich dieses Angebots können, sobald sie verfügbar sind, kostenlos bezogen werden bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, Telefon: (877) 821-7388, E-Mail: ProspectusDepartment@Jefferies.com; Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, New York 10017, oder Telefon: (212) 518-9544, oder via E-Mail an GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; oder Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor", New York, New York 10022, oder via E-Mail an prospectus@cantor.com
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